Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов рискнуть жизнью ради выполнения задачи. В одной из операций, которой он руководил, происходит провал, что приводит к гибели одного из агентов. Подозревая, что в отделе действует предатель, Николай оказывается временно отстраненным от службы на период расследования. Чтобы разоблачить шпиона, который может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему товарищу, возглавляющему приграничный район, и становится управляющим в лесном хозяйстве. Но новая роль оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными добытчиками, а также узнает, что предыдущие управляющие либо исчезли, либо были убиты.