В глубине непроходимых лесов возвышается старинный город Ллорис, возведенный в давние времена эльфийским народом. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, эксплуатирующий местных жителей. Он систематически увеличивает налоги, загоняя людей в нищету и оставляя их без крыши над головой. Тех, кто осмеливается высказать недовольство, ждут изгнания или пытки. Горожане на грани восстания и решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, которые не имеют контактов с людьми уже двести лет, не уверены, что стоит вмешиваться и рисковать своим миром.
