Майор Панфилов и система, которой он предан, — две противоположности. Слишком свободолюбив и прямолинеен этот майор, видящий мир лишь в черно-белых тонах. Он — блестящий оперативник, который не раз сталкивался со злом и никогда не согнется перед трудностями. Он — одиночка, потому что любая команда для него — как стая, а стаи он ненавидит с юности. Новое дело заставляет Панфилова вернуться в Таламу, его родной город. Ему не хочется туда ехать, но обстоятельства вынуждают: неожиданно умирает его мать, с которой он давно не общался. Там он встречает свою бывшую любовь Алю и все, что давно оставил в прошлом. Даже чувство вины перед матерью не может удержать его в месте, которое он поклялся никогда не посещать. Но когда Аля становится жертвой убийства, Панфилов осознает, что должен остаться, потому что слишком много задолжал живым. Теперь у него есть шанс выплатить долги тем, кого он когда-то любил.