В городе N несколько молодых людей оказались под стражей по обвинению в участии в экстремистских действиях. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка в социальной сфере и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за возможные злоупотребления. Следственная группа активно работает с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным безразличием, он увлекается разговором с ней. Основная история раскрывается через допросы и откровения, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их прежние отношения и знакомит Раевского с новой компанией. В их общении присутствуют философские дискуссии, поиски личных границ и легкий флирт.
Со временем испытания становятся все более жесткими, а поиски острых ощущений — все более экстремальными. Оружие появляется как бы случайно, а первая кровь проливается словно в шутку. Не всерьез они придумывают игру в "тайное общество", которое ставит целью заманчивую для юношества идею изменить мир. Для названия они выбирают яркий каббалистический термин — "Клипот".
