Время формирования Китайской Республики. Проницательный и добросердечный студент Хуа Минчу возвращается из Японии на родину. В поезде он случайно встречает таинственных личностей с экстраординарными способностями, что полностью меняет его судьбу. Через мистический Свиток Путешествий он оказывается втянутым в политические интриги. Вместе с товарищами и загадочной девушкой по имени Гуа Даожэнь он оказывается в самом центре борьбы за будущее Китая.