В 1895 году Нижний Новгород погружается в атмосферу подготовки к самому значимому торговому мероприятию года — ярмарке. В это время в городе происходит шокирующее событие: убивают Нефедьева, влиятельного и состоятельного лидера губернского дворянства. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, служащий местного сыскного отдела. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одолеть эти темные силы, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.